A股代碼是“ 688688”。螞蟻小組真的來了！ 10月21日晚，中國證券監(jiān)督管理委員會的公告顯示，螞蟻集團科技創(chuàng)新委員會的IPO登記已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會的批準(zhǔn)。
根據(jù)招股說明書，從10月23日起，螞蟻金服將開始初步調(diào)查； 10月26日，將確定A股發(fā)行價格以及戰(zhàn)略投資者最終分配的數(shù)量和比例； 10月29日，它將開始在線下新股。訂閱。
香港聯(lián)合交易所的官方網(wǎng)站還顯示，螞蟻集團通過香港聯(lián)合交易所審理了此案。螞蟻集團更新招股說明書，并宣布上市計劃：按照1：1的比例，Ant發(fā)行不超過16.7億股A股和H股，A + H發(fā)行的新股總數(shù)將不超過16.7億股。
不超過發(fā)行后發(fā)行的新股總數(shù)（在綠色鞋子前）占公司總股本的11％。其中，A股的初始戰(zhàn)略配售為13.4億股，占A股初始發(fā)行量的80％，創(chuàng)下了科技創(chuàng)新局的新高，今年7月中旬，中芯國際進入了科技創(chuàng)新局，籌集了超過530億美元的資金人民幣（行使綠色鞋機制后）。
盡管在路演之后需要最終確定螞蟻集團的發(fā)行價和籌資規(guī)模，但市場普遍認為螞蟻將很有可能創(chuàng)造出世界上最大的螞蟻集團之一。近年來的首次公開募股（IPO），此前有市場消息稱該公司計劃籌資至多350億美元，而A股有望迎來首家市值超過一萬億美元的科技公司。
根據(jù)科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新委員會的規(guī)定，戰(zhàn)略投資者應(yīng)實施不少于12個月的限售期。螞蟻的要求更加嚴格。
包括阿里巴巴在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者需要對50％的股份承諾12個月的限制期，對50％的股份承諾24個月的限制期。這也是自科學(xué)和技術(shù)創(chuàng)新委員會成立以來對戰(zhàn)略股份的限售期最嚴格的安排，顯示了戰(zhàn)略股東對公司未來發(fā)展的信心。
根據(jù)最初的發(fā)行安排，在啟動回調(diào)機制和啟動“綠色鞋子”之前，先進行回叫。機制，在線和離線“破折號”。
螞蟻的A股發(fā)行量達到3.34億股。根據(jù)市場估計的2萬億元人民幣的估值，“新創(chuàng)新”的規(guī)模在不斷增長。
A股市場規(guī)模將突破200億元。如果訂閱情況很熱，則觸發(fā)回調(diào)機制和“綠色鞋子”的激活。
機制，市場投資者也可以分享更大的份額。如果完全行使A股超額配售權(quán)，A股已發(fā)行股份總數(shù)將擴大至不超過19.2億股。
具體地，在啟動回扣機制之前，初始離線發(fā)行為2.67億股，占扣除“綠鞋”之前的初始戰(zhàn)略配售后的A股發(fā)行的80％，以及約80％的A-扣除“綠色鞋”之前的初始戰(zhàn)略布局后的股票發(fā)行。配股后A股發(fā)行量的45.71％。
根據(jù)A股的首次發(fā)行，螞蟻金服的13.4億股戰(zhàn)略分配配額占“綠鞋”發(fā)行前總發(fā)行股份數(shù)量的80％。占“ Green Shoes”之后發(fā)行的股份總數(shù)的69.57％。
阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓科技有限公司將以戰(zhàn)略投資者身份參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售和上市，認購7.3億股。記者注意到，一些港資券商一直在推動螞蟻集團首次公開募股的香港股票，稱他們預(yù)計將在香港籌集175億港元（約合150億元人民幣）的資金。
但是，此前有市場消息稱，螞蟻金服計劃籌集350億美元（折合人民幣2300億元以上）的資金。這個目標(biāo)金額可能與上述在香港的籌款額相去甚遠。
另外，在啟動回叫機制之前，還需要建立A股“綠色鞋”。啟動機制后，網(wǎng)上首次發(fā)行量為6682.8萬股；在啟動回撥機制之前和在進行超額配發(fā)之后，在線初始發(fā)行數(shù)量為3.17億股，約占扣除額。
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